Инструкция по созданию отчётов по модели на платформе Rightech
Перейдите в раздел «Отчёты».
Нажмите кнопку «+», чтобы создать новый отчёт.
Откроется форма создания отчёта, в которой необходимо:
Указать название отчёта.
Добавить описание (по желанию).
Выбрать тип отчёта:
По параметрам модели — данные берутся из конкретной модели.
По кросс-элементам — данные могут быть сопоставлены с элементами любой модели.
В данной инструкции рассматривается создание отчёта по параметрам модели.
После сохранения основных настроек перейдите во вкладку «Редактор».
Нажмите «+», чтобы добавить новую таблицу.
В открывшейся форме выберите тип отчёта из выпадающего списка (например, «Отчёт по заправкам»).
При необходимости измените название таблицы.
Для отчёта по заправкам система предлагает предустановленные поля. Чтобы адаптировать их под модель:
Первые пять параметров подтягиваются автоматически из системы — их можно оставить без изменений.
Для остальных полей необходимо:
Выбрать модель, из которой будут браться данные.
Указать аргумент (параметр модели), который будет использоваться в расчёте.
Выбрать функцию агрегации (например, сумма, среднее, максимум и т.д.) из выпадающего списка.
В результате вы получите готовый список параметров для отчёта.
При необходимости вы можете:
Добавить новые столбцы.
Удалить ненужные поля.
Нажмите «Сохранить шаблон отчёта».
Перейдите во вкладку «Отчёт».
Выберите объект, по которому будет строиться отчёт.
Укажите период (или диапазон дат).
Нажмите «Построить отчёт» — результат отобразится на экране.
Чтобы настроить автоматическую рассылку отчётов:
Перейдите во вкладку «Отправка отчётов».
Убедитесь, что в разделе «Интеграции → Настройки проекта» настроен SMTP-сервер.
Настройте расписание и получателей.
Во вкладке «История отчётов» вы можете:
Просматривать ранее сформированные отчёты.
Скачивать их в популярных форматах (PDF, Excel и др.).
